Henry Garrett com a Pete McCullough i Pierce Brosnan com Eli McCullough.Van Redin / AMC Obrim amb el jove Eli el 1849, ara amb 4 mesos de captivitat amb els Comanches. De sobte són emboscats pels guardes de Texas.
Al segle XX, Pete encara està completament destrossat per matar un noi. Però està disposat a aspirar-lo prou com per unir-se al seu pare i a una policia de Texas Rangers per impedir que un grup d’homes de Cesar (RIP) descarrili un tren. Charles, el fill de Pete, vol unir-se a tota la diversió. Pete és com l'home de C'mon, de cap manera. Charles acaba unint-se a ells de totes maneres, i Pete el dispara gairebé accidentalment, cosa que Pete no està gens divertida. Charles s’enfonsa amb la resta de policia sobre els seus plans per emboscar els possibles descarriladors del tren, amb els quals Pete tampoc no està bé. De tornada a la ciutat, hi ha una considerable tensió entre la família de Cesar per la seva desaparició.
El 1849, Eli s’ha separat dels Comanche, després d’una emboscada. Eli troba a Escute, la cama de la qual s’ha trencat molt després de caure del seu cavall.
Eli mata amb misericòrdia el cavall ferit. El 1915, la policia d’Eli prepara la trampa per als descarriladors del tren. Pete està preocupat per la implicació de Charles amb la policia. Eli assenyala a Pete que, si no s’hagués casat amb Sally, hauria acabat amb Maria (que aquest programa clarament dirigeix en direcció a Pete). Aquesta tensió és més considerable, aquesta vegada entre l’únic membre negre de la policia, Neptú. , i la resta de la policia. Charles li diu a Pete que té ganes de disparar a mexicans. Pete és menys que bo amb Charles parlant així.
De tornada a casa, Sally comença a tenir el pressentiment que falta a Charles. L’altre fill de Sally li pregunta a la seva mare per què els Garcia pensen que van matar Cesar. Sally aconsegueix evitar esclatar perquè ho vam fer.
El jove Eli aconsegueix que Escute torni a casa, però no abans de morir. Ara tornem a l’emboscada el 1915 i és tens. Es produeix un tiroteig entre la posse i els descarriladors del tren, que finalment es retiren després de perdre diversos homes. Pete dispara i mata a una dona que va disparar a Sullivan al cap. Sullivan està bé. Pete no ho és. Ara ha matat dues persones a prop. La policia torna al ranxo McCullough per prendre begudes i alegria. Sally li pregunta a un Pete molt borratxo si està bé. Pete la ignora pràcticament. Pete té moltes coses.
